積み立てNisaを5年2ヵ月続けた結果を公開!

2024年になり積み立てNisaへの新たな投資は終わりました。


今後は新Nisaで積み立てていきますが、この記事では5年2ヵ月での積み立てNisa資産額推移を公開します。

また、全世界株式(オルカン)を超えるファンド探しの結果も公開します。

  • 全世界株式(オルカン)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • Tracers S&P500配当貴族インデックス
  • eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

これを毎月同じ日に1万円ずつ積み立てをし、競争していました。この損益も併せて載せています!

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ガリ勉
ガリ勉

2018年末頃から投資を開始しました。

多くの失敗をしてきたので、見てる方に同じ失敗をして欲しくない!

  1. インデックス投資
  2. 高配当株投資
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FIRE達成までの過程を公開していくので応援よろしくお願いします!

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積み立てNisa損益

夫の積み立てNisa

と思ったら大事件!

1月から新Nisaに移行し、積み立てNisaのみのグラフが見られなくなってしまった!!

とりあえず前回の11月時点(10月末)

グラフ見れないので結果だけ載せます

2098420円

3169537円!

+107万円

2023年中の推移は以下の通り

2023年 総投資額総資産額トータルリターントータルリターン%
1月1,926,6862,365,573438,88722.8%
2月1,960,0192,481,005520,98626.6%
3月1,993,3522,577,343583,99129.3%
4月2,026,6852,605,491578,80628.6%
5月2,060,0182,700,673640,65531.1%
6月1,836,4772,601,366764,88936.5%
7月1,824,6312,786,895962,26445.2%
8月1,857,9642,856,343998,37946.2%
9月1,891,2972,932,4131,041,11647.4%
10月1,924,6302,901,168976,53843.8%
11月1,957,9632,842,290884,32739.1%
12月2,098,4203,169,5371,073,33451.0%
  • 新Nisa開始し、積み立てNisaだけのグラフが見られなくなってしまった!
  • 2023年の年率は約26-27%
  • 5年2ヵ月での投資成績はざっくり200万円→300万円
ガリ勉
ガリ勉

いよいよ新Nisaが始まりましたね!

積み立てNisaの細かい分析は今回で最後とします。


どうせなら達人を目指そう!

妻の積み立てNisa

結果のみ公開!

というかグラフ見れないし…

妻の積み立てNisaは

2282820円

3438714円

+115万円

全世界株式(オルカン)より優れたファンドを探す!投資信託No1はどれだ!?

3月から以下の投資信託(ファンド)を1万円づつ定期積立購入していました。

  • 全世界株式(オルカン)
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド
  • Tracers S&P500配当貴族インデックス
  • eMAXSIS S&P500クオリティ高配当インデックス

結果発表!!

  • eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス +6.2%
  • Tracers S&P500配当貴族インデックス +6.3%
  • 全世界株式(オルカン) +9.8%
  • ニッセイ外国株式インデックスファンド +10.8%

この1位のニッセイ外国株式インデックスファンドとは先進国への投資です。オルカンと全米の中間みたいな、新興国を除いたみたいな。

参考までに購入時期が更に1年前から投資しているS&P500も載せましたが、2022年は下落していたので断トツのリターンです。

2024年からはラインナップを変更します!

インド株とか信託報酬も低くなってきてるので比較してみたいのでね。

3ヵ月前のデータはこちら
積み立てNisa58ヵ月目&iDeCo57ヵ月目収支報告【2023年8月】

まとめ

積み立てNisaを5年2ヵ月してきて

  • 200万円積み立て、現在の価格が約300万円
  • トータルリターンは約100万円!

それにしても積み立てNisaのみの資産推移がグラフで見れなくなってしまったのはほんとに誤算でした…

  • 投資信託で振り分けてリターンを見ようとすると特定口座も入ってしまう。
  • Nisaで振り分けると成長投資枠の国内株式も入ってきてしまう
  • 結果、積み立て単体でリターンを見る方法がなくなってしまった。

今まで見てたグラフは

  1. 積み立てNisa
  2. 新Nisa(積み立て投資枠)
  3. 新Nisa(成長投資枠)

このうち、新Nisaは別枠で見られるけど積み立てNisa単体の軌跡が見れなくなってしまったのです。

ガリ子ちゃん
ガリ子ちゃん

楽天証券さん

今までのように

積み立てNisaだけのグラフも見せて!!

ほんまお願いします。

そういえば、いまだ雹害車に乗り続けております。

フロントガラスは新品になったし、車は乗れれば何でもいいですわ。

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ガリ子ちゃん
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