2023年3月時点積み立てNisa53ヵ月目＆iDeCo52ヵ月目

月に一度の積み立てNisa＆iDeCoの資産推移を公開＆考察していきます。

現在は月に20万円以上積み立て総計1300万円以上運用しています。
リベ大の教え通りに

1. 税制優遇な積み立てNisaを夫婦で満額積み立て
2. iDeCoを夫婦で満額積み立て
3. 余力でインデックス投資・米国株式・高配当株投資
   の順に行い、今1と2はほったらかしで出来ているので3に力を入れています。

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積み立てNisa

積み立てNisa53ヵ月目の実績

2023年	総投資額	総資産額	トータルリターン	トータルリターン％
1月	1,926,686	2,365,573	438,887	22.8%
2月	1,960,019	2,481,005	520,986	26.6%
3月	1,993,352	2,577,343	583,991	29.3%

バランス型はローリスクローリターンで人気ですが、結局コロナショックのような下落時を経験しても株式100％ファンドを上回る成績を出せない！

iDeCo

iDeCo52ヵ月目の実績

2023年	総投資額	総資産額	トータルリターン	トータルリターン％
1月	1,115,952	1,313,137	197,185	17.7%
2月	1,138,781	1,378,754	239,973	21.0%
3月	1,161,610	1,444,561	282,951	24.3％

特定口座でファンド比較開始！投資信託No1成績を決める！

3月から以下の投資信託（ファンド）を1万円づつ定期積立購入することにしました。

いづれも話題になったことや買い付け上位の商品なのでどのような結果になるか私も楽しみです！

1. Tracers　S＆P500配当貴族インデックス
2. eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
3. ニッセイ外国株式インデックスファンド
4. eMAXIS　Slim全世界株式（オルカン）
5. eMAXIS　Slim　S＆P500

来月に各ファンドの詳細と損益の比較を開始したいと思います！

まとめ

そういえばめちゃくちゃ苦戦しながらやっと確定申告終わりました！
投資信託に半分以上投資しているとは言っても配当も年10万円は軽く超えていました！

夫婦で相談して、人生を謳歌するために5000万円貯まったらサイドFIREすると決めています

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