2024年も半年が過ぎました。
この半年間の新NISA履歴は
- 積み立て投資枠 毎月10万円×6＝60万円積み立て
- 成長投資枠 高配当株投資 240万円（誤ってNTT株100株売却済）
図に表すとこんな感じです。（7月分も含まれてしまっていますが）
この記事では
- 新NISA開始して半年後の損益
- 積み立てNISA開始して5年7か月後の損益
を見ながら簡単に考察していきたいと思います。
- チャートを読まなくてもできる完全初心者向けのFX投資法を紹介します。
- 【水曜日のダウンタウン】カーネクストの高価買取はホントなの？
- 2023年2月の資産推移【積み立てNisa5年目】【iDeCo4年目】＆年に1度の世帯の総投資資産を大公開！
2018年末頃から投資を開始しました。
多くの失敗をしてきたので、見てる方に同じ失敗をして欲しくない！
当ブログが資産運用の参考になれば幸いです。
FIRE達成までの過程を公開していくので応援よろしくお願いします！
【新NISA積み立て投資枠】損益
2024年6月末時点の【新NISA積み立て投資枠】損益です。
- 60→69.5万円
- 年初来＋9.5万円
- 年初来＋15％
できすぎ君くらいのいい成績ですね！！
【新NISA成長投資枠】損益
2024年6月末時点の【新NISA成長投資枠】損益です。
- 238→299万円
- 年初来＋61万円
- 年初来＋25％
主に高配当株で構成されているので、配当も加わるともう少しいい成績です。
（とは言ってもこのうちMS&ADだけで＋約45万円なので、これを除いてしまうと）
積み立て投資枠のインデックス投資と同じくらいです。
【積み立てNISA】5年7ヵ月後損益
積み立てNISAの成績がグラフで出せなくなってしまったので
NISA口座の総合金額から新NISAの金額を引いて積み立てNISAの金額を求めます。
まず【積み立てNISA＋新NISA】の合計
- 508→765万円
- 総合損益＋257万円
- 総合損益率＋50％
ここから先ほどの新NISA分を引くと
【積み立てNISA】の損益は
- 210→396万円
- 総合損益＋186万円
- 総合損益率＋88％
まとめ
- 日経平均は40000超え
- ダウ平均株価は過去最高値付近
- S&P500は好調
- ナスダック過去最高
- 数十年ぶりの円安
など相場は好調です。
ただ油断しすぎないように、いつか来る暴落に備えて現金比率もある程度高くしておこうかと思っています。
要は株高により、あまり割安ではなくなった銘柄の一部利確を進めています。
もちろん新NISA＆iDeCoのインデックス投資はたんたんと継続しながら！
そういえば、いまだ雹害車に乗り続けております。
昨日も雹が降っていましたわ。勘弁して欲しいっす。
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